Case 01 / Bitrix24
Кейс Bitrix24: ИИ-помощник руководителя продаж
Компания уже работала в Bitrix24, но часть базы и документов требовала ручного разбора. Первый этап пилота показал, где агент может снять механику и подготовить руководителю понятный контроль.
Разобрать CRM-рутину
В базе были компании, контакты, ответственные, договоры, прайсы и таблицы с лидами. Нужно было уменьшить ручной проход по карточкам и не потерять клиентов между таблицей и CRM.
Контакты и задачи
Проверили сценарий распределения контактов между менеджерами и постановки задач на прозвон, чтобы руководитель не переносил однотипные действия вручную.
Лиды вне CRM
Разобрали выгрузки и статусы из таблиц, чтобы найти клиентов, которые проявляли интерес, но могли не попасть в Bitrix24.
Договоры и прайсы
Проверяли сравнение версий договоров, поиск изменений, правки в прайсах и структуру таблиц. Это точная работа, где агент помогает не пропустить мелкие отличия.
Появился рабочий контур
Стало понятно, какие CRM-действия стоит отдавать агенту, где нужны правила и какие отчеты руководитель хочет получать по активности менеджеров.
От задач к отчетам
Следующий шаг - регулярные сводки: кто прозвонил базу, где нет комментария, какие контакты не обработаны и какие стадии требуют внимания.